A seleção brasileira entrou na Copa do Mundo de 1966, disputada na Inglaterra, como favorita. Afinal, a equipe era nada menos que a atual bicampeã do certame. Porém, a a preparação do selecionado para a competição mostrou que algo estava errado. Em abril de 1963 o país fez uma excursão pela Europa e o time treinado pelo técnico Aymoré Moreira decepcionou.
Em amistosos perdeu para Portugal por 1 a 0, foi massacrado pela frágil Bélgica por 5 a 1 e derrotada por 3 a 0 pela Itália. Empatou com a boa seleção da Inglaterra por 1 a1 e bateu França e Alemanha Ocidental por 3 a 2 e 2 a 1, respectivamente. Mesmo assim, a reputação da equipe estava manchada e precisava mudar.
O técnico Aymoré Moreira, campeão em 62, deu lugar a Vicente Feola, responsável pela conquista de 58. Nos dois anos que antecederam o Mundial, o Brasil fez uma série de partidas amistosas e o treinador não repetiu uma vez sequer a formação em duas partidas consecutivas. Assim sendo, ninguém sabia qual seria a equipe titular na Copa.
Inicialmente, Feola chamou o excessivo número de 45 jogadores. Às vésperas do Mundial, finalmente foram convocados os 22 que disputariam a competição. Em depoimento, o zagueiro e capitão Bellini afirmou que o técnico era muito pressionado por dirigentes na escalação do time. Segundo o zagueiro, para o confronto contra Portugal, quanto houve nove alterações (inclusive o próprio capitão), o técnico afirmou que era “voto vencido” e deveria mudar a equipe.
Os jogadores convocados para a Copa de 66 foram:
| Gilmar dos Santos Neves (Santos) | |
| Manga (Botafogo) | |
| Fidélis (Bangu) | |
| Djalma dos Santos (Palmeiras) | |
| Bellini (São Paulo) | |
| Brito (Vasco) | |
| Orlando (Santos) | |
| Altair (Fluminense) | |
| Rildo (Botafogo) | |
| Paulo Henrique (Flamengo) | |
| Denílson (Fluminense) | Zito (Santos) |
| Lima (Santos) | Gérson (Botafogo) |
| Jairzinho (Botafogo) | Garrincha (Corinthians) |
| Alcindo (Grêmio) | Tostão (Cruzeiro) |
| Silva (Flamengo) | Pelé (Santos) |
| Edu (Santos) | Paraná (São Paulo) |